来源：环球物流网

刚刚（gāng）过去的（de）2018年，对（duì）于物流业来说，是非常值（zhí）得一提的一年。在这一年，物（wù）流业跑（pǎo）赢了（le）中国大（dà）多数（shù）实体经济部门的增速。更为重（chóng）要的是（shì），高增长的背（bèi）后，不仅是（shì）需求的刺激，更有市场结构优（yōu）化（huà）和（hé）技（jì）术变革等供给端的改变。

不过，在经历（lì）创新（xīn）和增长的（de）同（tóng）时，我（wǒ）们发现物（wù）流从业人员普遍怀有（yǒu）较（jiào）大的危机感。这是（shì）因为（wéi）市场竞争的白（bái）热化、疲（pí）软（ruǎn）需求的潜在预期触动着他（tā）们的神（shén）经。而（ér）2019年，这样（yàng）的趋势很（hěn）可能持续（xù）下去（qù）。

增长，仍将保持（chí）较快速（sù）度

近几年，经（jīng）济环境不景（jǐng）气（qì），物（wù）流是少数几个（gè）保（bǎo）持高于平均水（shuǐ）准增长的行业之（zhī）一（yī）。截（jié）至（zhì）11月，2018年全国社会物流总（zǒng）费用（yòng）接近（jìn）12万亿元（yuán），同（tóng）比增（zēng）长13.3%(参见图1)，显著高（gāo）于GDP增速，显示了经济对（duì）物流（liú）的需求仍然强（qiáng）劲。

不过（guò），在（zài）显著的增长中，不同细分（fèn）领域的分（fèn）化愈发（fā）严重。快递、零担、整车（chē）这三大物流分支中，表现各异，可谓有人欢喜（xǐ）有人愁。

值得注意的是（shì），虽然物（wù）流（liú）业纷（fēn）繁复杂，但每一个细（xì）分（fèn）制造业都有潜力（lì）拥有自己的专业物流细分（fèn）领域（yù），如汽车物流、冷链、农（nóng）业物（wù）流、危化品、仓（cāng）储等等。限于篇幅，我（wǒ）们仅（jǐn）对（duì）三（sān）大物流分（fèn）支（zhī）进行分析和预测。

首先，快递行业增长仍然较快。整（zhěng）个2018年，一共（gòng）送出了505亿件快递（dì），增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达（dá）到5428亿元，同比（bǐ）增长22.3%，当然这主（zhǔ）要受益于线上零售（shòu）的持续扩张(参见图2)。不（bú）过，这样的趋势（shì）也随着线上零售增速的下（xià）滑而有所（suǒ）减缓。这多少为快递行业的发展蒙上了一层薄薄的阴影。

该如何应对?其实各家（jiā）快递公司（sī）早已想到这个问题，但如何摆脱所谓的“淘系件（jiàn）依赖症”(淘宝等电商快件占中通、圆（yuán）通、申通、韵（yùn）达等通（tōng）达（dá）系（xì）快递企（qǐ）业业务量的比例超过60%)，至少以通达系为（wéi）代表的市场（chǎng）主流快递企业似乎还没找到长效的办法，更（gèng）多的是去拓展快递业务以外的（de）市场，以曲线救（jiù）国的方式减少对电（diàn）商的依赖。

其（qí）次（cì），零（líng）担市场在2016年突破了万亿规模，并（bìng）在2017年（nián）达到（dào）1.25万（wàn）亿，占（zhàn）公（gōng）路运（yùn）输市场的24%，是快递市（shì）场规模的2倍，同比增速也提升到了20%以上，发展势头良（liáng）好。以德邦为代（dài）表的零担（dān）企业普遍具（jù）有较强的车队实力（lì）和网点铺设能力（lì），到了2018年，该是回报（bào）的时候（hòu）了。

最后，整车市场（chǎng）规模在扩（kuò）张，但其在公路运输（shū）中的份额却在下降。整车市（shì）场（chǎng）虽然不被大众消费者熟（shú）知，却是规模最大（dà）的细分产业。2018年整车（chē）运输市场规模预计达到（dào）了3.5万亿元，占公路运输市场约65%。不过，这一比例还是比2017年下降了（le）2个百分点，主要是被快速（sù）扩张的（de）快（kuài）递业抢走了。预（yù）计（jì）2019年，整车（chē）运（yùn）输占公路运（yùn）输（shū）市场的份额还（hái）会下降。

预计2019年，快递仍将保持较快的增（zēng）长（zhǎng），但增速将（jiāng）会（huì）继续下滑，这将为（wéi）行（háng）业带来更多的挑战。而（ér）整车和零担则更（gèng）受经（jīng）济周期波动的影响（xiǎng），若实体经济不景气（qì），这两个产业将面临这几年少（shǎo）有的（de）困境。总体而言，物流（liú）业越来越大的危机（jī）感正在酝酿（niàng）着。

竞（jìng）争（zhēng），面临更大的不确定（dìng）性

纵观物流业的发展，除了（le）一些鼓（gǔ）励性产业（yè）政策（cè）和行业标准法规，其市场运行并未受到（dào）政府的直接干预（yù）。较少的政策干（gàn）预孕育了充分的（de）市场竞争、实现了资源的有效配置，我国的物流产业再也（yě）不是几年前简单的快递（dì）和快运（yùn）(包括零担（dān）和整车（chē）)市（shì）场，而是物流企业（yè）多（duō）角化（huà）、业（yè）务互（hù）相交叉的复杂运（yùn）行模（mó）式。产业组织学中的最大最小化原理(指每个厂商努（nǔ）力实现（xiàn）在每个类型产品中（zhōng）实行产品（pǐn）差别（bié）化策略，客观上形成了在每个细分产（chǎn）品市场中均拥挤（jǐ）着每个厂商)在物流（liú）市（shì）场中被运用得淋漓尽致。

例（lì）如，德（dé）邦的老（lǎo）本行（háng）是零担，但快（kuài）递和整车却是其发展（zhǎn）最（zuì）快的业务（wù）;通（tōng）达系、顺丰也开展了零担业务;电（diàn）商物流也加入了快递、快运市场的角逐（zhú），苏宁物流收购天天（tiān）快递便是其中的经典案例。

在激烈（liè）的竞争和日趋成熟的市场（chǎng）结构中，并购不可避（bì）免地发生了（le），同时市场也变得越来越集中。2016年以来，快递（dì）服务品牌集中度指数（shù）CR8(市场中前八大（dà）企（qǐ）业的市场份额之和)持续（xù）上升，2018年的下半（bàn）年达到（dào）了（le）81.3(参见图3)。

正如快递市场CR8所反（fǎn）映（yìng）的，物流（liú）领域的头部企（qǐ）业在行业竞争结构日趋（qū）成熟的背景下，日（rì）益壮大（dà）。但不（bú）得（dé）不提的（de）是，快递市场已经转变（biàn）成了典型（xíng）的“伯（bó）川（chuān）德（dé）”式的寡头竞争，即市（shì）场中的企业以价（jià）格为竞争策略的主要参数，价格战愈（yù）演愈烈（liè）。

在（zài）此背（bèi）景下，谁能够在（zài）2019年更好地控制成本，谁就（jiù）能够成功（gōng）攫取竞争优（yōu）势。不过，面对快（kuài）递（dì）行业“曲（qǔ）折”的规（guī）模经济（jì）(参见图（tú）4)，想要获得成本（běn）与收益的平衡，着实（shí）是件难事。在这些不确定性下，聪明(或者说有雄心)的（de）快递企业可寻找一条确（què）定（dìng）性道路，即继续进行（háng）运力铺设，最终将（jiāng）成本大幅度降至收益（yì）之下。

在公路快运领域，成熟的市场结构仍在构建中，不断有新进入企业“搅动”市（shì）场。例如（rú），壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物（wù）流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月（yuè），壹米滴答全网日均货量达3.07万（wàn）吨，其中直营日均货（huò）量达1.17万吨，占比高达（dá）38%。同（tóng）时段内数据显示，安能日均货（huò）量达（dá）2.6万吨、百世日均（jun1）货量达（dá）1.8万吨、德邦日（rì）均（jun1）货（huò）量（liàng）达（dá）1.7万（wàn）吨（dūn）。短（duǎn）短不到3年的时间（jiān），壹米滴答全网日均货量已（yǐ）超过安能，成为行业（yè）货量之王。

在竞争白（bái）热化的同时（shí），公（gōng）路运（yùn）输行业也受到了经济增长（zhǎng）放缓（huǎn）的（de）影（yǐng）响，周期性向下波动趋势明显，因此（cǐ）在2019年，该领域的竞争（zhēng）将面临更大的不确定性。

创新，方（fāng）向（xiàng）决定成败

从“汗水物流”到“科技物流（liú）”，科技（jì）创新让这一“古老”的行业不断注入未来感和增加新的想象空间。

前几年，互联网技术不断地推（tuī）波助澜（lán），在泡沫之中，我们发现其中“花哨”的多（duō），实用的少（shǎo）。资本推动的（de）背后，吹嘘的多，实干的少。但后来，人们渐渐（jiàn）发现，以无（wú）人（rén）机、机器人（rén）分拣为代表的物联网、人工智能，甚（shèn）至区块链等前几年被人（rén）称为“噱头”的技术（shù），已经取得（dé）了商（shāng）业化道路上的实质性进步（bù）。其中最核心的原因便是，主流物流（liú）企业（yè）在完成了大（dà）规模的网（wǎng）点、运（yùn）力、仓储空（kōng）间等基础设（shè）施（shī）铺设之（zhī）后，上述这些技（jì）术有了发挥的空间（jiān），也（yě）确实带来了成本（běn）的显著下降。这种数（shù）字化的变（biàn）革（gé）比我们想象的快（kuài）很多，也正因如此，2019年很（hěn）可能会成为这些技（jì）术大规模商用的（de）元年。

从具体（tǐ）的技术趋势来看，经过几年的发展，“互联网+”这一波浪潮已（yǐ）经逐（zhú）渐（jiàn）进入尾声，人工智能、物联网和（hé）区块链（liàn）(及三者的结合（hé）)很可能（néng）成为（wéi）未来几（jǐ）年物流人心中新的宠儿。在此领（lǐng）域的应用（yòng）方（fāng）面，不得不提菜鸟网络，它所打（dǎ）造的国家（jiā）智能物（wù）流骨干网将（jiāng）对（duì）行业产生天翻（fān）地覆的影（yǐng）响。在这个网络中（zhōng），微（wēi）观与宏（hóng）观，“天（tiān）”与“地（dì）”，道（dào）路的线（xiàn）和仓储的点（diǎn）相（xiàng）互融汇，将极大提升（shēng）效（xiào）率。举个例子，在可预（yù）见的未来，货（huò）车必然将（jiāng）变成一个个节点（diǎn），成为（wéi）移动的仓、收货的门店，进而带来整个行业（yè）发（fā）展观的（de）颠覆（fù）。

然（rán）而，企业越大，转弯越难。大（dà）公（gōng）司都在构建基于（yú）数字的平台服务（wù）能力，持续的数据（jù）喂养（yǎng），驱动企业越（yuè）来越大，但是，当大（dà）环境流量不再增加，成本持续提升、技术迭（dié）代带（dài）来的价值（zhí）提升无法覆盖成本提升的时候，就会陷入危局。如果数据、资本、价值无法高（gāo）于企业成本的（de）增（zēng）长，大公（gōng）司就必须找到新的（de）技术（shù）、节点（diǎn）来获（huò）得（dé）新一轮（lún）成（chéng）长（zhǎng）。这也是物流业中（zhōng）技术领域持续“换（huàn）流（liú）行”的原因所在。

最后，在宏大的技术变革趋（qū）势面前，我们不得不（bú）提示微（wēi）观企业所面对的潜在危（wēi）机。面对（duì）千亿（yì）级的物流公司和（hé）八十万家中小物（wù）流（liú）企业并存的现（xiàn）状，技（jì）术（shù）创新因素的闯入会如（rú）何改变这（zhè）个领域?

过去5年（nián）是物流（liú）创业魔幻的5年，众多企业从零到上亿规模（mó），再归零。在需（xū）要奔跑的时候（hòu），企业很容（róng）易只顾（gù）低（dī）头做事（shì），或盲目创新而忘记方向。如果找到了对的技术创新方向，企（qǐ）业规模化（huà）的速度非常快;但如果方向错了，幻（huàn）灭（miè）或许就在瞬间。